Kontaktverwaltung mit Wiedervorlage
Wenn Sie einem Kunden oder Interessenten versprechen in zwei Wochen sich bei ihm zu melden, ist es sehr wichtig das auch tatsächlich zu tun.
Damit Sie in zwei Wochen noch wissen wer den Rückruf erwartet und was alles besprochen war, können Sie entsprechende Notizen erstellen.
Die Wiedervorlage-Funktion in der Kontaktverwaltung kann Ihnen den Terminkalender ersetzen.
Notizen werden in dem Erfolgsassistenten immer einer Adresse zugeordnet. Somit sehen Sie nicht nur die Notizen, sondern auch die dazugehörigen Kontaktdaten. Das macht die Kontaktpflege besonders wirkungsvoll.
Mit einigen wenigen, folgend näher beschriebenen, Schritten erfolgt die Abwicklung.
- Suchen Sie die Kontaktperson bei der eine Gesprächsnotiz hinterlegt werden soll. Klicken Sie dafür auf Assistent -> Interessenten
- Markieren Sie in der Liste die gewünschte Person.
- Klicken Sie auf Anzeigen um diese Adresse aufzurufen.
- Registerlasche "Gesprächsnotizen" anklicken.
- Auf "Neu" klicken um eine neue Notiz anzulegen.
Thema:
Hier kann der Notiz ein Thema zugeordnet werden um später Auswertungen besser machen zu können. Beispiele für Thema: Terminvereinbarung, Verkaufsgespräch, Beratungsgespräch, Sonstiges.
Gesprächsdatum:
Datum an dem die Notiz gemacht worden ist. Hier wird immer das Systemdatum vorgeschlagen und kann von Ihnen geändert werden.
Erinnerungsdatum:
Datum und Zeit wann die Erinnerung an diese Notiz Ihren per E-Mail zugeschickt werden soll.
In das große Textfeld schreiben Sie Ihre Notizen zu diesem Gespräch auf.
Speichern
Auf Speichern klicken um die Änderungen zu sichern.
Liste aller Gespräche
Hier sehen wir alle Notizen, die für diese Kontaktperson bereits gemacht worden sind. Klicken Sie eine Zeile an, werden im unteren Bereich die detailierten Informaitionen angezeigt.
Sie können diese Informationen ändern und speichern.
Erinnerung per E-Mail
Wenn Sie "Erinnerung" für eine Notiz aktiviert haben, bekommen Sie per E-Mail eine Mitteilung so bald dieser Termin fällig ist.
In der E-Mail wird Ihnen der Name, Telefon und E-Mailadresse von der Kontaktperson übermittelt, so wie Notiz, die Sie gemacht haben.
Liste aller Notizen
Alle Notizen und Wiedervorlage-Termine können Sie sich im Erfolgsassistenten komfortabel in Form einer Liste anzeigen lassen.
Diese Liste rufen Sei auf mit dem Menü "Assistent -> Gesprächsnotizen"
Im oberen Bereich befinden sich die Suchfelder.
Sie können Ihre Notizen nach Thema nach Kontaktdaten und Zeitraum filtern.
Gesprächsdatum: Das Datum an dem die Gespräche geführt worden sind.
Erinnerungsdatum: Datum an dem die Erinnerung (Wiedervorlage) stattfinden soll. So können Sie alle Erinnerungen filtern, die Sie noch erwarten. Oder die aus der Vergangenheit.
Setzen Sie z.B. Thema auf "Terminvereinbarung" und den Zeitraum für einen Monat auswählen, sehen Sie alle Verkaufsgespräche, die Sie in diesem Zeitraum geführt haben.
In der Tabelle im unteren Bereich können Sie die Ergebnisse nach beliebiger Spalte sortieren. Die Überschrift der gewünschten Spalte anklicken und alles wird aufsteigend sortiert. Klicken Sie noch ein Mal auf die Überschrift sortiert er absteigend.
Ändern
Wählen Sie in der Liste eine Notiz und klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
Ein neues Formular mit der detaillierten Ansicht dieser Notiz geht auf. Hier können Sie die Notiz lesen oder auch ändern.
Änderung müssen immer mit "Speichern" gesichert werden.
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