Adressenverwaltung
Mit dem Erfolgsassistenten steht Ihnen eine komfortable und unkomplizierte Adressverwaltung zur Verfügung. Wie geschäftliche, so auch private Adressen können Sie damit leicht verwalten und organisieren.
- Sie können Ihre Interessenten übersichtlich und einfach anlegen, ändern und suchen.
- Gehen Sie auf Assistent -> Interessenten
- Mit dem Klick auf die Schaltfläche "Neu" kann eine neue Adresse angelegt werden.
- Für die Suche nach einer bestehender Adresse stehen Ihnen sehr komfortable Suchfunktionen zur Verfügung.
Sucheinstellungen
Diese Einstellungen sind in allen Suchformularen gleich. Ändern Sie die Einstellung in einem Suchformular, ändern sich diese in allen.
Autosuche:
Ist hier ein Hacken gesetzt so ändert sich die Auswahl in der Tabelle mit den Ergebnissen nach jedem Tastenanschlag. Z.B. Sie suchen nach dem Namen "Riedel". Schreiben Sie in dem Feld Nachname den ersten Buchstaben "R" bleiben in der Auswahl nur die Namen die mit "R" beginnen.
Bei "Ri" bleiben nur Namen die mit "Ri" beginnen. Und so weiter.
Wenn Sie eine sehr große Anzahl an Daten haben ist dieser Filter nicht immer sinnvoll, da die Verarbeitung sich verzögern kann. In diesem Fall können Sie die "Autosuche" deaktivieren in dem der Hacken aus diesem Feld entfernt wird. Die Suche wird dann nicht automatisch nach jedem Tastenanschlag angepasst. Sie müssen vorher auf die Schaltfläche "Suchen" klicken.
Auswahl im neuen Fenster öffnen:
Nach dem Sie Ihr Filter erfolgreich gesetzt haben sehen Sie die Ergebnisse unten in der Tabelle angezeigt.
Rufen Sie die detaillierte Ansicht für einen Datensatz auf, wird dieses neue Formular im gleichen Fenster aufgehen. Dabei geht Ihnen der gesetzte Filter verloren.
Sie können das neue Formular mit der detaillierten Ansicht im neuen Browser-Fenster aufmachen. In diesem Fall bleibt die von Ihnen getroffene Auswahl im aktuellen Fenster unverändert stehen.
Sie entscheiden ganz alleine, ob die Detailansicht im gleichen oder neuen Fenster Ihres Browsers aufgehen soll.
Suchen
In dem gewünschten Suchfeld schreiben Sie den entsprechenden Suchbegriff. Zum Beispiel "Nachname". Falls "Autosuche" nicht aktiv ist auf die Schaltfläche "Suchen" klicken.
In der Tabelle unten bleiben die übereinstimmenden Datensätze übrig.
- Um eine vorhandene Adresse zu öffnen markieren Sie die entsprechende Zeile in der Tabelle und auf "Anzeigen" klicken oder doppelt mit der Maus auf die gewünschte Zeile klicken.
- Hier sehen Sie die Adresse, Kommunikationsdaten wie Telefon und E-Mail so wie die Bankverbindung.
Wenn Sie die Daten geändert haben, klicken Sie auf "Speichern" um die Änderung zu übernehmen.
Wie Sie sehen ist dieser Teil des Programms ganz leicht intuitiv zu bedienen.